One Prepaid réorganise son capital avec ISAI et Isatis Capital

One Prepaid, opérateur francilien spécialisé dans la gestion technique et la distribution de cartes cadeaux et titres prépayés pour les enseignes, accueille ISAI Growth Lending et Isatis Capital en minoritaires dans le cadre d’un OBO sponsorless.

L’opération, financée en quasi-fonds propres et complétée par une dette senior, vise à soutenir l’expansion de la société en France et en Europe, notamment dans les solutions de paiement et de gestion des dispositifs prépayés.

Spin-off d’une activité de Capgemini, One Prepaid a connu une croissance soutenue ces dernières années et accompagne aujourd’hui plus de cinquante grandes enseignes.

Participants

Acquéreur / Investisseurs

• MANAGER(S) : Stéphane Assuid
• ISAI : Pierre Cousin, Sébastien Ritter, Pierre Dumas
• ISATIS CAPITAL : Lucas Cornette, Bénédicte Laurioz

Cédant

• MANAGER(S) : Stéphane Assuid

Due Diligence – Juridique & Fiscale

• MERMOZ AVOCATS : Tristan Segonds, Martin Kyuchukov, Anne-Sophie Rama, Laurent Ragot

Due Diligence – Sociale

• MERMOZ AVOCATS

Due Diligence – Financière

• DAFINITY : Dimitri Speyer, Pierre-François Leroux
• ODERIS : Thomas Corbineau, Julien Latrubesse, Thyl Bourgeois, Barthélemy Renard

Conseil M&A – Cédant

• ARCHIIPEL : Clément Michel, Jordan Meimoun, Tuce Evin, Josselin Chambon

Avocat Corporate – Cédant

• JOFFE & ASSOCIES : Christophe Joffe, Antoine Lamy, Clément Peillet, Alice Charbonnier

VDD Financière

• ARCHIIPEL : Clément Michel, Jordan Meimoun, Tuce Evin, Josselin Chambon

Managers – Conseil Évaluation

• NG FINANCE : Jacques-Henri Hacquin, Armand Clairet

Source

Article ISAI : https://www.isai.fr/news/isai-accompagne-le-management-du-groupe-one-prepaid-dans-le-cadre-dune-operation-sponsorless

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